Wer über Jahrzehnte hinweg tolle Musik hören wollte, musste nur einen Blick auf den Bildschirm werfen. TV- und Film-Soundtracks waren oft die Arbeit von US-Legenden wie Lalo Schiffrin, Oliver Nelson & Quincy Jones und ihrer britischen Kollegen Ronnie Hazelhurst und Alan Hawkshaw. Sie alle schufen den Soundtrack der 60er und 70er Jahre zu einer Zeit, als Film- und TV-Musik unverschämt funky waren. Hier knüpft auch Andy Tolman und sein musikalisches Cartel an, von Jazz zu Soul und Funk bietet "Cypher" den Soundtrack zu einem imaginären Film.
| A1 | Copa Libertadores |  |
| A2 | Pod To Pod | |
| A3 | Move Over | |
| A4 | Cypher | |
| B1 | Speedball | |
| B2 | Politea Square | |
| B3 | Tempo Do Sol | |
| B4 | Claret and Blues | |
| B5 | You What! | |