- OUT OF STOCK .......
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very slight label-discoloration from removing "dj-center-stickers"
| A1 | Bobby Hutcherson - Montara (The Roots Remix) |  |
| A2 | Grant Green - Down Here On The Ground (Remix By The Ummah) | |
| A3 | Ronnie Foster - On The Avenue | |
| A4 | Lonnie Smith - Dancin' In An Easy Groove | |
| B1 | Joe Torres - Get Out Of My Way | |
| B2 | Quarteto Em Cy - Tudo Que Vocâ Podia Ser | |
| B3 | Donald Byrd - You And The Music | |
| B4 | Bob Belden - Kiss (DJ Smash Remix) | |
| B5 | Ronnie Foster - Mystic Bounce (Madlib Remix) | |
| C1 | Buscemi - Viaje Feliz | |
| C2 | Hank Mobley - Recado Bossa Nova | |
| C3 | Eumir Deodato - Bebâ | |
| C4 | Elza Soares - Mas Que Nada | |
| D1 | Os Trâs Moraes - Freio Aerodinamico | |
| D2 | Di Melo - A Vida Em Seus Métodos Diz Calma | |
| D3 | Eliane Elias - A Felicidade | |
| D4 | Soulive - Doin' Something | |
| D5 | Candido - I'm On My Way | |
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